将案例设置为可计费
一旦做出更改，
将时间记录设置为可计费
记录设置为“已关闭”或“已解决”后，您可以根据该记录创建发票。此发票将根据记录中设置的费率，直接从设置为可计费的工时表中提取信息。
根据案例创建发票
通过遵循此流程，您可以准确地跟踪工作的计费时间，并根据同一记录快速向客户开具发票。
时间日志处于活动状态
通过真实场景可以最好地理解时间日志功能。
例如，一家面向初创企业的咨询公司，其一位专家的咨询服务收费每小时 60 美元。客户 利比亚电报列表 通过电子邮件进行初步联系。此操作会在 CRM 中创建一个案例，供其团队审核。
客户发送的电子邮件将被转发到 CRM 的邮件室，然后创建一个新的案例。
随后，团队成员将开始处理咨询请求，这通常需要与客户进行多次会面，并与其他部门进行额外的内部工作。用户得知该请求是咨询后，首先将个人资料设置为可计费，并关联相关服务。
会议和内部时间支出可以通过时间表进行记录，并在每个时间表中标记为可计费。咨询完成后，他们可以创建并向客户发送包含总工作时长的发票。即使与案件关联的多个时间表，它们也会在首次创建发票时自动添加到发票中。
现在，这只是流程的一般方法。您可能先发送报价，或者通过其他流程处理付款。您可以根据需要修改您的 CRM 系统及其使用方式，以更好地适应您的业务流程。