Discuss Data

当销售人员了解项目相关成本时，他们可以创建项目成本报告以确保估算符合实际并考虑到变化。为了实现这一点，所有项目都可以分解为自动计时的项目任务，并设有项目里程碑。销售团队可以在每个里程碑生成报告来分析项目进度并确保准确的估算。例如，如果销售人员在起草报价单时考虑到项目的某个部分将花费 10 个小时，但时间跟踪报告显示实际花费了 15 个小时，则销售人员可以使用此信息将差异告知客户或调整未来项目的基本费率以弥补成本。

从销售团队到项目管理和结算团队的无缝账户交接
通过 Vtiger 工作流程，您的销售助理可以立即自动地将赢得的交易转移给项 马来西亚号码采集 目管理团队。由于销售周期中收集的所有信息都已存储在 CRM 中，因此项目管理团队可以在完全了解已达成一致的信息的情况下开始开展项目工作。

通过点击将报价转换为发票的功能，您的财务团队可以在不到一分钟的时间内向客户开具发票。无论您是按小时还是在完成某个里程碑后向客户收费，都可以在项目里程碑和时间表上设置工作流程，以自动提醒您的计费团队生成发票。由于开票所需的所有信息都集中在一个地方，开票团队成员不再需要追着销售助理收集客户联系信息或追逐项目经理获取项目更新信息。