试每个步骤，您可以确保
Posted: Thu Feb 20, 2025 3:34 am
关闭自定义字段使用示例数据测试你的触发器和操作如果这是您第一次创建 Zap，请不要以为它会在第一次就完美运行。（我将把我关于创建一个意外自动化循环的故事留到另一天再讲，这个循环运行了 1000 次我才意识到发生了什么。
幸运的是，Zapier 允许您在启动之前测试每个自动化步骤。这样做是为了确保您已正确映射数据。成功测试某个步骤后，您会在 Zapier 中看到一个绿色复选标记 — 表示您已“进入”下一步。 如果测试失败了怎么办？您会在 Zapier 的“测试”选项卡中看到一条错误消息，它会告诉您失败的原因。
通过边走边测工作流程每次都顺利运行。从简单 挪威 whatsapp 号码列表 开始，逐步实现更复杂的 Zapier 自动化，边走边测试，您将能够实现销售流程的自动化。 获取灵感：将 Close 与堆栈中的其他工具集成的 7 种方法准备好学习如何将 Close 与其他工具集成了吗？从 Typeform 到 Slack 等，这些集成将帮助您充分利用整个销售和营销堆栈。
1. 通过网页表单吸引新客户因此，您的网站上有新的潜在客户，并且正在使用表单来捕获他们。太棒了！现在是时候将这些新潜在客户自动带入 Close 了。 首先，您的潜在客户必须在表单中填写一些信息。除了基本信息（姓名、联系信息）外，您还可以添加其他字段，以便更深入地了解这个新潜在客户。
专家提示：使用表单作为早期资格审查阶段，添加有关理想客户资料的问题。例如，您只与小型企业合作吗？然后在表单中询问公司规模，以帮助筛选出不合格的潜在客户。以下是在 Zapier 中设置此工作流程的方法： 触发器：Typeform 中的新条目（或您正在使用的任何表单工具）行动：搜索——寻找线索行动：在收尾阶段创造领先优势从这里，您可以将 Typeform 中的条目映射到 Close 中的自定义字段，并以您想要的方式添加您想要查看的信息。
完成了基本操作？您可以进一步自定义此工作流程以包含更多高级步骤，例如： 将 Typeform 中的新线索订阅到 Close 中的工作流程中将用户分配给此新线索通过 Slack 通知团队已添加新线索2. 通过日程安排应用程序跟踪新预订，以了解新线索如果您的团队专注于预约电话，您的网站上可能有 Calendly 或 Oncehub。
幸运的是，Zapier 允许您在启动之前测试每个自动化步骤。这样做是为了确保您已正确映射数据。成功测试某个步骤后，您会在 Zapier 中看到一个绿色复选标记 — 表示您已“进入”下一步。 如果测试失败了怎么办？您会在 Zapier 的“测试”选项卡中看到一条错误消息，它会告诉您失败的原因。
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1. 通过网页表单吸引新客户因此，您的网站上有新的潜在客户，并且正在使用表单来捕获他们。太棒了！现在是时候将这些新潜在客户自动带入 Close 了。 首先，您的潜在客户必须在表单中填写一些信息。除了基本信息（姓名、联系信息）外，您还可以添加其他字段，以便更深入地了解这个新潜在客户。
专家提示：使用表单作为早期资格审查阶段，添加有关理想客户资料的问题。例如，您只与小型企业合作吗？然后在表单中询问公司规模，以帮助筛选出不合格的潜在客户。以下是在 Zapier 中设置此工作流程的方法： 触发器：Typeform 中的新条目（或您正在使用的任何表单工具）行动：搜索——寻找线索行动：在收尾阶段创造领先优势从这里，您可以将 Typeform 中的条目映射到 Close 中的自定义字段，并以您想要的方式添加您想要查看的信息。
完成了基本操作？您可以进一步自定义此工作流程以包含更多高级步骤，例如： 将 Typeform 中的新线索订阅到 Close 中的工作流程中将用户分配给此新线索通过 Slack 通知团队已添加新线索2. 通过日程安排应用程序跟踪新预订，以了解新线索如果您的团队专注于预约电话，您的网站上可能有 Calendly 或 Oncehub。