Эта процедура сэкономит вам много времени при переносе данных
Posted: Sat Feb 01, 2025 9:32 am
Если это не так и у вас еще нет списков контактов, вы можете сделать это вручную, заполнив каждую форму.
Формы Jetpack CRMКаждая карточка стандартно поставляется с множеством полей. В разделе «Настройки ZBS» «Настройки» «Тип поля» вы можете изменить их порядок или скрыть некоторые из них. Вы также можете добавить нужные вам поля в разделе «Произвольные поля» . Например, вы увидите, что поля для NIFCIF нет, и вполне вероятно, что оно вам нужно, поэтому у вас не будет другого выбора, кроме как добавить его.
Есть несколько полей в раскрывающемся формате состояние и префикс. В первом есть несколько предопределенных параметров Интерес, Клиент, Отказ... Вы можете редактировать их и помещать те, которые вас интересуют, для отметки статуса контакта.
Для этого перейдите в «Настройки CRM» «Настройки» «Параметры поля» и добавьте свои. То же самое и с префиксом.
ZBS подробности контактЭта ситуация повторяется и в других типах база данных номеров whatsapp в панаме контента, таких как транзакции или последовательности. Во всех случаях редактируется там же.
Назначайте документы и задачи контактам
После создания контактов вы можете начать назначать им бюджеты, транзакции, счета . Все они работают одинаковым образом. Это формы, копию которых мы можем отправить по электронной почте соответствующему контакту, используя системные шаблоны или создав свои собственные.
Когда вы создаете новое предложение, счет-фактуру или транзакцию, помимо всех описательных данных вы должны добавить клиента, с которым они связаны. Таким образом, этот документ появится в файле клиента.
Все эти действия отображаются в таблице этапов работы с клиентами, где мы можем увидеть все коммерческие контакты, которые у нас с ними были.
Важный аспект, на который вам следует обратить внимание, заключается в том, что вы должны создать налоги, прежде чем приступить к созданию счетов-фактур. Для этого перейдите в Настройки CRM Настройки Счета . В
разделе «Финансовая поддержка» у вас есть несколько интересных аксессуаров. С одной стороны, Планировщик задач , позволяющий создать календарь действий, который можно привязать к каждому клиенту.
Формы Jetpack CRMКаждая карточка стандартно поставляется с множеством полей. В разделе «Настройки ZBS» «Настройки» «Тип поля» вы можете изменить их порядок или скрыть некоторые из них. Вы также можете добавить нужные вам поля в разделе «Произвольные поля» . Например, вы увидите, что поля для NIFCIF нет, и вполне вероятно, что оно вам нужно, поэтому у вас не будет другого выбора, кроме как добавить его.
Есть несколько полей в раскрывающемся формате состояние и префикс. В первом есть несколько предопределенных параметров Интерес, Клиент, Отказ... Вы можете редактировать их и помещать те, которые вас интересуют, для отметки статуса контакта.
Для этого перейдите в «Настройки CRM» «Настройки» «Параметры поля» и добавьте свои. То же самое и с префиксом.
ZBS подробности контактЭта ситуация повторяется и в других типах база данных номеров whatsapp в панаме контента, таких как транзакции или последовательности. Во всех случаях редактируется там же.
Назначайте документы и задачи контактам
После создания контактов вы можете начать назначать им бюджеты, транзакции, счета . Все они работают одинаковым образом. Это формы, копию которых мы можем отправить по электронной почте соответствующему контакту, используя системные шаблоны или создав свои собственные.
Когда вы создаете новое предложение, счет-фактуру или транзакцию, помимо всех описательных данных вы должны добавить клиента, с которым они связаны. Таким образом, этот документ появится в файле клиента.
Все эти действия отображаются в таблице этапов работы с клиентами, где мы можем увидеть все коммерческие контакты, которые у нас с ними были.
Важный аспект, на который вам следует обратить внимание, заключается в том, что вы должны создать налоги, прежде чем приступить к созданию счетов-фактур. Для этого перейдите в Настройки CRM Настройки Счета . В
разделе «Финансовая поддержка» у вас есть несколько интересных аксессуаров. С одной стороны, Планировщик задач , позволяющий создать календарь действий, который можно привязать к каждому клиенту.